NB-IoT解决方案介绍 目录 01 LPWA物联网市场需求和行业洞察 02 NB-IoT标准进展 03 NB-IoT解决方案 04 产业进展和应用探讨 Page 2 物联网（IoT）是移动网络运营商确定的高增长业务 物联网技术在行业应用比例逐年提高 物联网业务比例虽然还小，但增长迅速 £: 42,227M <1% 收入占比 £: 372M 总收入 M2M收入 但是 30 百万 400% 连接增长 22 20 10 5.3 7.8 2011 2012 0 Financial performance 25% 生产 制造 交通 物流 健康 医疗 消费 电子 零售 汽车 能源 公共事业 同比收入增长 X4 12 16.2 2013 2015 M2M revenue £ 372m in FY 14/15，+25% YoY 400 X3 200 2014 125 163 298 372 205 0 FY10/11 Page 3 FY11/12 FY12/13 FY13/14 FY14/15 蜂窝物联网（CIoT）的发展以海量LPWA连接为主要驱动力 2020年全球M2M/IoT连接分布 10% 高速率 (>10Mbps) CCTV, eHealth… 30% 60% 中速率 (<1Mbps) 网络接入技术 细分市场机会  3G: HSPA/EVDO/TDS  4G: LTE/LTE-A  WiFi 802.11技术 车载导航娱乐系统空间大  2G: GPRS|CDMA2K1X POS, Smart Home, M2M Backhaul…  MTC/eMTC 低速率 (<100kbps)  NB-IoT Sensors, Meters, Tracking, Logistics, Smart Parking, Smart agriculture…  SigFox  LoRa  短距无线，如ZigBee MTC/eMTC未来可能替代 2G M2M技术  空白市场，由于缺乏针对性 技术，没有很好的的满足  丰富多样的应用场景  LPWA的主要市场 Page 4 2019年LPWA物联网连接将超过传统2G/3G/4G连接 30.00 物联网连接数增长预测（十亿） 广域网技术物联网连接占比（%） 17% Wide Area Fixed 25.00 Short Range LPWA 20.00 Satellite 传统蜂窝 15.00 3% MAN 10.00 LPWA 5.00 2019年 Cellular 0.00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 Data source：machina <201506 machina_forecast_data> M2M连接技术中，短距技术仍然在M2M通信中占主导地位, 但：  其中LPWA连接数从2016年起快速增长，并在2019年超过传统蜂窝连接，约为14亿连接  2G/3G/4G蜂窝+LPWA连接数将从2015年的3%上升到2024年的17%左右  2024年LPWA技术物联网连接数占比约11% Page 5 海外主流运营商IoT战略和业务布局 战略： 做大连接数 做大业务面 IoT行业渗透和破局 端管云全方位发力 支撑Digital Service战略 驱 动： 增加收入 增加网络利用率 未来收入和业务增长 政府主导 连接是核心控制点 新的收入增长点 应 用： 车联网 健康医疗 车联网 农业 健康医疗 车联网 智慧城市 消费电子 智慧家庭 运输物流 车联网 车联网 家庭互联 能源 货物 教育 工业制造 健康 零售 能源 物流 能源 农业 能源 保险 家庭互联 健康 车联网 金融服务 监控 金融服务 工业制造 智慧城市 智慧城市 健康 健康 货物跟踪 健康 运输 运输 工业制造 零售 工业制造 车联网 公共服务 公共服务 工业制造 公共服务 智慧家庭 能源 安全 消费电子 运输物流 Essential2020战略 数字业务转型 全球领先 智慧城市 连接控制点 收入增长点 提升收入 提升ARPU 支持企业客户数字化 转型，核心网络和服 务资产发挥协同效应 货物跟踪 货物 说明：红色表示最适合LPWA技术的物联网应用，蓝色表示其中部分物联网应用需要LPWA技术 Page 6 运营商对低功耗/低成本/低速率/广深覆盖CIoT技术诉求强烈 类似运营商运作，提供管道服务 策略 技术先天缺陷 先网络，后业务，快速跑 马圈地建好网络再发展业务  可靠性低，无QOS  低容量可用，高容量则难以承载   大量融资，€107M  先圈地，27 countries  100Hz超窄带技术  覆盖差、时延高、速率低(12byte) 运营商需要 竞争优势的技术 更具 来发展物联网业务 部分运营商迫于市场压力，引入LoRa布局  类CDMA技术，容量低  安全性弱  公共频谱，干扰问题难以解决 考虑 未来 预期2G将普遍退网 终端 价格 3G/4G模组贵(20~40美金) 覆盖 功耗 2G/3G/4G覆盖和终端功耗不如Sigfox/LoRa Page 7 LPWA开启低功率广覆盖IoT市场，NB-IoT具备技术优势 不同无线物联网接入技术对比 NB IoT相对短距通信/私有技术优势明显 高安全性 速率 100Mbps 低时延 WiFi （短距宽带） UMTS/LTE （长距高速） Bluetooth ZigBee… （短距低速） 大覆盖 LPWA 国际标准 （长距低速） 100bps 1m 100m 高速率 低成本 GSM 100kbps 高可靠性 10km 覆盖 低功耗 高频谱效率 NB IOT 短距通信 （WiFi等） 私有技术 （LoRa等） 技术制式 网络定位 NB-IoT 可与现蜂窝网融合演进的低成本电信级的 高可靠性、高安全性广域物联网技术 LoRa 需独立建网、无执照波段的高风险局域网 物联技术 Sigfox 不适配国内无执照波段、由Sigfox建网与 运营商合作的高成本高风险物联网技术 私有技术 Page 8 NB-IoT产业链快步完备，全球产业联盟加速行业成熟 NB IoT正逐渐形成完整的生态链 其他各大主流芯片厂家动态  才茂： 已推出样机芯片并在外场验证，16H2商用 NB IoT  高通：已规划芯片MDM9206，预计17H1商用 智能灯  英特尔：宣布支持NB-IoT，芯片规划待发布 水表  MTK：跟随3GPP标准，芯片规划待发布 智能停车 芯片 模组 终端 NB IoT产业联盟动态 运营商  全球NB IoT论坛成立 宠物跟踪 气表 垃圾箱 VDF、联通等21 运营商  华为等3 主流设备厂商  7 芯片模组厂商  11 垂直行业  Page 9 目录 01 LPWA物联网市场需求和行业洞察 02 NB-IoT标准进展 03 NB-IoT解决方案 04 产业进展和应用探讨 Page 10 NB-IoT标准即将冻结，16年Q3/Q4开启商用序幕 NB-OFDMA 2014.07 3GPP R13 NB-LTE 2015.12 2015.07 NB-M2M NB-IoT Work Item NB-CIoT 2014.05 2015.05 NB-IoT 技术方案 2015.09 Page 11 2016.6 NB-IoT 规范冻结 15年11月RAN1#83会议明确了NB-IoT部署场景和空口技术 结论1： NB-IoT支持三种部署场景 (1) Standalone GSM 200k 技术1： Single-Tone技术 UMTS/LTE 200k 200k (2) Guard band LTE 结论2： 上行支持2种技术  包含3.75kHz与15kHz两种子载波带宽  支持更好的覆盖、容量与终端功耗 技术2： Multi-Tone技术  选择15KHz子载波带宽  支持更大的峰值速率 注：终端需要上报支持的能力以便网络进行集中调度。 200k (3) In-band 结论2： 下行采用OFDMA 15kHz子载波 LTE 200k Page 12 NB-IoT两类终端：Single-Tone vs. Multi-Tone Single-Tone Single-Tone: UL PSD 36 times /17dB  Enables extreme low cost IoT terminals to compete with non-cellular devices and enable faster time to market.  Not only cellular industry, low cost chip vendors are interested in building ST only chips. Multi-Tone:  Provides higher data rate and can target to replace most of the original CDMA/GPRS IoT applications  Chipset and module has higher cost and power consumption 3.75 KHz Multiple-Tone 15 KHz Nx15 KHz UL BW 180 KHz LTE NB-IoT w. Flexible BW Within ST Flexible bandwidth of 3.75kHz and 15kHz adaptive to different scenarios 3.75kHz: • • • provides better coverage with relaxed timing requirements due to lo